Bộ phim Jim Button and Luke the Engine Driver kể về hành trình khám phá thế giới của cậu bé Jim và người bạn tốt nhất của cậu - người lái đầu máy xe lửa Luke sau khi rời khỏi hòn đảo Lummerland. Cuộc phiêu lưu này đưa hai người đến với biển cả, sa mạc, Mandala, thành phố rồng Frau Mahlzahn giải cứu công chúa và tìm về cội nguồn của Jim.